4 DE DEZEMBRO (Reuters) – A nova empresa de mídia social de Donald Trump anunciou neste sábado que chegou a acordos para levantar cerca de US$ 1 bilhão de um grupo de investidores não identificados enquanto se prepara para fazer um acordo nos Estados Unidos -preparada pela Exchange.

O aumento de capital, cujos detalhes foram divulgados pela Reuters na quarta-feira, destacou a capacidade do ex-presidente dos EUA de obter forte apoio financeiro graças à sua marca pessoal e política. Ele está trabalhando no lançamento de um aplicativo de mídia social chamado TRUTH Social, que está a pelo menos algumas semanas de distância. continue lendo

A Digital World Acquisition Corp (DWAC.O), a empresa de aquisição de cheques em branco que abrirá o capital da Trump Media & Technology Group Corp ao listá-la em Nova York, disse que investirá até US$ 293 milhões na parceria com a empresa de mídia de Trump, o total os rendimentos chegam a aproximadamente US$ 1,25 bilhão.

O US$ 1 bilhão será levantado por meio de uma transação de investimento privado em ações públicas (PIPE) de “um grupo diversificado de investidores institucionais”, disseram a Trump Media e a Digital World em comunicado. Eles não responderam a pedidos para nomear os investidores.

A Trump Media assinou seu acordo com a Digital World para abrir o capital em outubro com uma avaliação de US$ 875 milhões, incluindo dívidas. O empreendimento de mídia social está agora avaliado em quase US$ 4 bilhões com base no preço das ações da Digital World no fechamento de sexta-feira. Apoiadores de Trump e day traders compraram as ações.

Muitas empresas de Wall Street, como fundos mútuos e firmas de private equity, recusaram a oportunidade de investir no PIPE. Os investidores participantes incluíam fundos de hedge, escritórios familiares e pessoas físicas com alto patrimônio líquido, informou a Reuters na quarta-feira. Os escritórios familiares administram a riqueza dos muito ricos e de suas famílias.

Alguns investidores de Wall Street relutam em se conectar com Trump. Depois que seus apoiadores atacaram o Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro, ele foi banido das principais plataformas de mídia social por temer que pudesse desencadear mais violência. O ataque ao Capitólio foi baseado em alegações infundadas de fraude generalizada nas eleições presidenciais do ano passado.

“À medida que nosso balanço se expande, o Trump Media & Technology Group estará em uma posição mais forte para enfrentar a grande tirania da tecnologia”, disse Trump em um comunicado no sábado.

O acordo também vem com riscos regulatórios. A senadora dos EUA, Elizabeth Warren, pediu no mês passado ao presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Gary Gensler, que investigasse a fusão proposta por possíveis violações das leis de valores mobiliários relacionadas à divulgação. A SEC se recusou a comentar se planeja tomar qualquer ação.

A Trump Media e a Digital World disseram que o preço de conversão por ação da transação de ações preferenciais conversíveis do PIPE representou um desconto de 20% em relação ao preço de fechamento médio ponderado por volume da Digital World para os cinco pregões encerrados em 1º de dezembro, quando a Reuters divulgou a notícia do capital publicado. .

Se a média desse preço ficar abaixo de US$ 56 nos 10 dias seguintes ao fechamento da fusão da Digital World, o desconto aumenta para 40% com um piso de US$ 10, acrescentaram as empresas. As ações da Digital World encerraram as negociações de sexta-feira a US$ 44,97.

De acordo com uma apresentação no site de sua empresa, na época de sua suspensão, Trump tinha 89 milhões de seguidores no Twitter, 33 milhões no Facebook e 24,5 milhões no Instagram.

Os investidores que participaram dos roadshows confidenciais para investidores viram uma demonstração do planejado aplicativo de mídia social, que parecia um feed do Twitter, informou a Reuters.

LANÇAMENTO NO PRIMEIRO TRIMESTRE

Desde que Trump foi eliminado no ano passado, ele repetidamente deu a entender que poderia concorrer à presidência em 2024.

Empresas de aquisição de propósito especial, como a Digital World, perderam muito de seu brilho com investidores de varejo antes do acordo de mídia de Trump. Muitos desses investidores sofreram grandes perdas depois que as empresas que se fundiram com as SPACs falharam em cumprir sua ambiciosa orientação financeira.

O lançamento completo do TRUTH Social está programado para o primeiro trimestre de 2022. É a primeira das três fases do plano da Trump Media, a ser seguida por um serviço de assinatura de vídeo sob demanda chamado TMTG+, que fornecerá entretenimento, notícias e podcasts para o comunicado à imprensa.

Em uma apresentação em seu site, a empresa prevê competir com a Amazon.com e o serviço de nuvem AWS do Google Cloud.

Reportagem de Juby Babu em Bengaluru e Krystal Hu em Nova York; Edição de Daniel Wallis e Cynthia Osterman

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