Por Mathieu Rosemain

PARIS (Reuters) – O grupo de telecomunicações e cabo Altice recrutou pelo menos quatro bancos de investimento para revisar seus ativos europeus em meio a um esforço para identificar possíveis alienações para ajudar a reduzir a dívida, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.

O estudo realizado pelos bancos, incluindo Lazard, BNP Paribas, Morgan Stanley e Goldman Sachs, envolverá alguns dos principais ativos da Altice na região, incluindo o SFR, o segundo maior grupo de telecomunicações de França, disseram as fontes.

As unidades de telecomunicações de Portugal e da República Dominicana, bem como a publicitária Teads, também serão avaliadas, segundo a pessoa que pediu para não ser identificada porque os planos são privados.

Altice, Morgan Stanley e BNP não quiseram comentar, enquanto porta-vozes da Lazard e do Goldman Sachs não foram encontrados para comentar.

O proprietário e fundador da Altice, Patrick Drahi, prometeu no mês passado reduzir a dívida da Altice France, uma das três entidades do seu império de media-to-cabo, aumentando o capital próprio em 3 mil milhões de euros (3,2 mil milhões de dólares) “de uma forma ou de outra”.

O parceiro de negócios de Drahi foi preso em Portugal em Julho sob acusações de corrupção, o que acelerou ainda mais o negócio endividado e corre o risco de minar a confiança dos credores na fiabilidade financeira do grupo, que tem uma dívida total de 60 mil milhões de dólares.

Seu sócio, Armando Pereira, negou qualquer irregularidade.

O caso levantou questões sobre o controlo interno e os fornecedores e aumentou a urgência de desinvestir activos no contexto do aumento das taxas de juro.

Drahi disse aos investidores em agosto que estava “chocado” e “traído” pela investigação de corrupção em curso em Portugal, que levou à suspensão de quinze funcionários em Portugal, França e Estados Unidos, bem como dezenas de fornecedores.

A Altice está perto de chegar a um acordo para vender o seu centro de dados em França à Morgan Stanley Infrastructure Partners, informou o jornal francês Les Echos na quarta-feira.

($ 1 = 0,9332 euros) (Reportagem de Mathieu Rosemain; Edição de Sharon Singleton)