/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/CAYERIQTHZLQ3ODPKGEOEL6DW4.jpg "AutoStore pretende arrecadar US$ 315 milhões em um dos maiores IPOs da Noruega")
Uma mulher passa pelo prédio da Bolsa de Valores de Oslo, em Oslo, Noruega, em 12 de fevereiro de 2019. REUTERS/Gwladys Fouche Adquirir direitos de licença
ESTOCOLMO/OSLO (Reuters) – A AutoStore, empresa de robótica apoiada pelo SoftBank, disse nesta terça-feira que estava levantando US$ 315 milhões para um IPO em uma avaliação que a tornou a maior ação listada na Bolsa de Valores de Oslo que a Noruega poderia começar em duas décadas. .
Em abril, o SoftBank (9984.T) comprou uma participação de 40% na empresa norueguesa por US$ 2,8 bilhões, avaliando a AutoStore em cerca de US$ 7 bilhões. Outros investidores incluem Thomas H. Lee Partners e EQT.
A AutoStore não divulgou sua avaliação esperada, mas com base em sua última rodada de financiamento, a empresa poderia superar o IPO de US$ 6,20 bilhões da Adevinta em 2019 e também o maior desde a listagem da Statoil em 2001, agora conhecida como Equinor (EQNR.OL).
A empresa não considerou nenhum outro local além de Oslo para listagem. “Somos uma empresa norueguesa… era natural estarmos listados em Oslo”, disse o CEO Karl Johan Lier à Reuters.
Fundada em 1996, a AutoStore possui mais de 20.000 robôs implantados em mais de 35 países para automatizar operações de armazém. A empresa também usa robôs para armazenar e recuperar produtos de forma densa, permitindo que os clientes armazenem quatro vezes mais estoque no mesmo espaço.
“Esperamos continuar a crescer fortemente na Europa e crescer ainda mais rápido na América do Norte e na APAC daqui para frente”, disse Lier.
Ele não quis fornecer mais informações sobre a avaliação.
O IPO poderia dar à empresa uma avaliação de cerca de US$ 10 bilhões, segundo uma fonte familiarizada com o assunto. Diferentes meios de comunicação relataram diferentes números de avaliação, um deles chegando a US$ 15 bilhões.
A empresa, cujos clientes incluem ASDA, Gucci e Lufthansa, planeia utilizar os recursos para desalavancagem, investir no crescimento e vender ações aos seus investidores.
A AutoStore espera vendas totais de aproximadamente US$ 300 milhões em 2021 e mais de US$ 500 milhões em 2022, com um pipeline de projetos avaliado em US$ 3,4 bilhões em 2.000 projetos. No ano passado, a empresa registrou vendas líquidas de US$ 182,1 milhões.
O preço do IPO deverá ser definido em outubro.
Reportagem de Supantha Mukherjee, correspondente europeu para tecnologia e telecomunicações, com sede em Estocolmo; Editado por Sherry Jacob-Phillips e David Evans
Nossos padrões: Os Princípios de Confiança da Thomson Reuters.
“Organizador sutilmente encantador. Ninja de TV freelancer. Leitor incurável. Empreendedor. Entusiasta de comida. Encrenqueiro incondicional.”
