(Reuters) – A Walt Disney Co disse nesta sexta-feira que venderá sua participação em 21 redes esportivas regionais e na Fox College Sports para o Sinclair Broadcast Group Inc por 9,6 bilhões de dólares, um acordo que abre caminho para a compra de filmes pela Twenty-First Century Fox Inc. e ativos de televisão.

O acordo ajudará a Sinclair, maior proprietária de estações de transmissão nos EUA, a adicionar canais como Fox Sports Detroit e Fox Sports Florida ao seu negócio esportivo, que inclui Marquee Sports Network e Ring of Honor Wrestling.

As ações da Sinclair, cuja oferta pela Tribune Media Co fracassou no ano passado após rejeição da Comissão Federal de Comunicações, estavam sendo negociadas em alta de 14,6 por cento, a US$ 51,50, no pregão após o expediente.

O acordo de sexta-feira não inclui a rede esportiva regional do New York Yankees, sim.

Sinclair planeja fazer aquisições por meio de uma subsidiária indireta recém-formada chamada Diamond Sports Group LLC.

A empresa disse que Byron Allen, CEO da Entertainment Studios, atuará como sócio de capital e conteúdo na recém-formada unidade indireta que é de propriedade integral da Sinclair e controladora indireta da Diamond.

A Disney, que concluiu a aquisição dos ativos de cinema e televisão da Fox em março, concordou em vender a rede como parte de um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

“Esta notícia pode encerrar as obrigações pendentes da Disney relacionadas ao decreto de consentimento, enquanto a empresa continua a tomar medidas para fortalecer a ESPN em meio a uma mudança de paradigma para ofertas diretas ao consumidor”, escreveu Tuna Amobi, analista da CFRA, após o Wall Street Journal primeiro. relatórios sobre negócios futuros.

Seus ativos estão avaliados em US$ 10,6 bilhões, incluindo participações acionárias minoritárias.

O portfólio de redes esportivas regionais gerou receitas combinadas de US$ 3,8 bilhões com 74 milhões de assinantes em 2018, disse a empresa.

“Espera-se que a transação aumente o fluxo de caixa livre e a alavancagem líquida consolidada para 4,7x e 5,1x por meio de financiamento preferencial”, disse o CEO da Sinclair, Chris Ripley.

Diamond ou Disney poderão rescindir o acordo se ele não for concluído até fevereiro de 2020, de acordo com o documento.

A conclusão do negócio está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação do Departamento de Justiça dos EUA.

Guggenheim Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc, RBC Capital Markets, Pursuit Advisors e Moelis & Co são consultores financeiros da Sinclair.

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