ZURIQUE (Reuters) – A BlackRock (BLK.N) e a empresa de cheques em branco de Jean-Pierre Mustier estão entre os investidores que manifestaram interesse no braço de gestão de patrimônio do Credit Suisse (CSGN.S), disseram três fontes à Reuters, conforme o O credor suíço está explorando opções para a unidade após uma série de escândalos dispendiosos.

A empresa de investimentos norte-americana State Street Corp (STT.N) também está considerando uma oferta competitiva para a totalidade ou parte do negócio de gestão de fundos do banco suíço, enquanto os gestores de ativos europeus, incluindo o DWS da Alemanha, estão ansiosos para ir, disseram as fontes, com a condição de que este é o caso do anonimato.

A Pegasus Europe, empresa de cheques em branco do ex-chefe do UniCredit, Mustier, que se concentra em investimentos em serviços financeiros, deve abrir o capital em Amsterdã entre o final de abril e o início de maio, disseram duas fontes.

Uma porta-voz do Credit Suisse disse que o banco não tem planos de vender a totalidade ou parte do seu negócio de gestão de fortunas. BlackRock, State Street, DWS e Pegasus Europe não quiseram comentar.

O segundo maior banco da Suíça sofreu com os colapsos da Greensill Capital e da Archegos Capital Management. Uma cobrança de 4,4 mil milhões de francos suíços (4,75 mil milhões de dólares) atingiu o seu balanço depois de a Archegos não ter cumprido as suas obrigações de margem.

A magnitude da tensão – quase o triplo do lucro do banco de investimento no ano passado – e uma queda de 25 por cento no preço das acções desde finais de Fevereiro exigem que o CEO do Credit Suisse, Thomas Gottstein, tome medidas radicais.

Segundo as fontes, o Credit Suisse está nas fases iniciais de uma revisão estratégica da sua divisão de gestão de património e ainda não manteve discussões aprofundadas com as partes interessadas.

O banco terá de esperar até que o ex-chefe do Lloyds, Antonio Horta-Osorio, assuma como presidente do conselho, em maio, antes de tomar uma decisão sobre vender ou desmembrar a entidade, disseram as fontes, alertando que um acordo não é certo.

Os últimos problemas do Credit Suisse começaram quando o seu braço de gestão de fortunas foi forçado a suspender 10 mil milhões de dólares em fundos da cadeia de abastecimento investidos em obrigações emitidas pela Greensill Capital, depois de a empresa britânica ter perdido a cobertura de seguro dos seus empréstimos.

“Eles iniciaram discussões com algumas partes, mas ainda não há devida diligência e data room. Alguns dos potenciais compradores querem o negócio completo, outros apenas partes”, disse uma das fontes, referindo-se à unidade de gestão de fortunas do banco.

“O Credit Suisse ainda está em crise e ainda não decidiu como proceder.”

REVISÃO

O Credit Suisse anunciou em Março uma revisão da sua unidade de gestão de fortunas na sequência do desastre do Greensill, com o antigo gestor do UBS (UBSG.S) Ulrich Koerner assumindo o comando da unidade e separando-a da gestão de fortunas internacional.

Na altura, dizia-se que a criação de um departamento interno de gestão de património sublinharia a importância estratégica do banco. consulte Mais informação

Gottstein também levantou a perspectiva de um desinvestimento da empresa em entrevista à Bloomberg Television em março, dizendo que a ideia de separar a entidade “pode fazer parte do plano” e que “formar uma holding pode ser algo que devemos fazer”. estou olhando.” “ “.

O negócio de gestão de fundos do banco administrou ativos de CHF 440 bilhões e um prejuízo antes de impostos de CHF 39 milhões em 2020.

Segundo as fontes, a empresa pode valer entre US$ 3,7 bilhões e US$ 4 bilhões. O Credit Suisse provavelmente optará por um acordo em dinheiro e ações, o que lhe permitiria obter lucros futuros da empresa.

“No passado, foi discutida uma possível venda do negócio de gestão de fortunas do Credit Suisse”, disse Filippo Alloatti, gestor de carteira e analista de crédito da Hermes. “Eles próprios sentiram que faltava escala à empresa e discutiram fundi-la com outra.”

Espera-se que o Credit Suisse procure permanecer envolvido em qualquer transação envolvendo a empresa, que também poderá ser cindida e listada em Zurique, disseram as fontes.

A empresa também poderia abrir o capital por meio de um acordo com uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC), que poderia envolver o veículo de Mustier ou outra empresa de cheque em branco, disseram.

O homem mais rico da França, Bernard Arnault, está patrocinando o SPAC de Mustier junto com a empresa de investimentos francesa Tikehau Capital e o ex-banqueiro Diego De Giorgi, que trabalhou em estreita colaboração com Christian Meissner, o novo chefe de banco de investimento do Credit Suisse no Bank of America.

As discussões formais com Mustier ou a sua equipa não podem ocorrer até que a Pegasus Europe tenha concluído a sua listagem em Amesterdão devido a restrições regulamentares.

O ex-CEO do Credit Suisse, Tidjane Thiam, também está levantando cerca de US$ 250 milhões para sua própria empresa SPAC investir em empresas de serviços financeiros em países desenvolvidos e em desenvolvimento.

($ 1 = 0,9262 francos suíços)

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