NOVA YORK, 24 de janeiro (IFR) –

TOTAL SEMANAL $ 4,58 bilhões – IPO $ 800 milhões – ABB/BLOCK $ 782 milhões – FOLLOW-ON $ 2,45 bilhões – CB $ 550 milhões TERÇA-FEIRA

Adaptimmune Therapeutics (Biotecnologia do Reino Unido) – $ 84m FIG. 21 milhões de ações (100% prime) a US$ 4,00 contra US$ 4,14 na última venda. KUHN. Aumento de US$ 75 milhões.

Ellington Financial (EUA, hipoteca REIT) – US$ 84,1 milhões FIG. 4,6 milhões de ações (100% prime) a um preço fixo de US$ 18,29 contra US$ 18,86 na última venda. MS, CS, BOFA, UBS, KBW. Aumento de 4,2 milhões de ações. A QUARTA-FEIRA

Ares Commercial Real Estate (US Mortgage REIT) – Bloco de US$ 64,4 milhões. Ações da 4M (100% prime) a US$ 16,09 versus marketing a US$ 16,09 a US$ 16,38 e US$ 16,54 na última venda. WF, CITI, MS.

Autolus Therapeutics (Reino Unido, biotecnologia) – $ 79,8 milhões FIG. ADSs de 7,3 milhões (100% Prim) a US$ 11,00 versus US$ 11,00-11,50 em marketing e venda final de US$ 12,47. JPM, JEFF, WMB.

Medicamentos Blueprint (EUA, Biotecnologia) – $ 325M F0. 4,7 milhões de ações (100% prime) a US$ 69,00 contra US$ 69,82 na última venda e US$ 79,74 no lançamento. GS, Kuhn.

Elanco Animal Health (EUA, Produtos de Saúde Animal) – $ 550 milhões 3 anos e 5%, 20% acima dos preços fixos, 5% e 20% de desconto. GS, CITI, JPM.

Elanco Animal Health (EUA, produtos de saúde animal) – US$ 726,1 milhões FO. 22,7 milhões de ações a US$ 32,00 contra US$ 32,23 na última venda e US$ 30,62 no lançamento. GS, CITI, JPM. Aumento de 19,2 milhões de ações.

Hutchison China MediTech (Hong Kong, Pharma) – $ 110M FO. 4,4 milhões de ações (100% prime) a US$ 25,00 contra US$ 25,69 na última venda e US$ 29,51 no lançamento. BOFA, GS, MS, DB, HSBC.

ImmunoGen (EUA, biotecnologia) – $ 90,6 milhões FIG. 21,3 milhões de ações (100% prime) a US$ 4,25 contra US$ 4,68 na última venda. Jeff, WMB. Aumento de US$ 75 milhões.

Si-Bone (EUA, implantes cirúrgicos) – $ 92,5 milhões FO. 4,3 milhões de ações (58% prim/42% seg) a US$ 21,50 contra US$ 22,04 na última venda e US$ 21,91 no lançamento. MS, BOFA.

Trillium Therapeutics (EUA, Biotecnologia) – $ 101,7 milhões FIG. 37 milhões de ações (100% prime) a US$ 2,75 contra US$ 3,27 na última venda. KUHN. A oferta consiste em 35,7 milhões de ações ordinárias e 1,25 milhão de ações preferenciais conversíveis. Aumento de US$ 75 milhões.

Xenon Pharmaceuticals (EUA, Biotech) – $ 60m FIG. 3,8 milhões de ações (100% prime) a US$ 16,00 contra US$ 16,83 na última venda. JEFF, STFL, GUGG. Aumento de US$ 50 milhões.

Zai Lab (China, Biotecnologia) – $ 285M FO. 6M ADSs (92% Prim, 8% Sec) a US$ 47,50 contra US$ 48,48 na última venda e US$ 52,14 no lançamento. JPM, CITI, GS, SVBL.

Zymeworks (Canadá, biotecnologia) – $ 279m FO. Ações da 6M (100% prime) a US$ 46,50 contra US$ 49,80 na última venda e US$ 47,72 no lançamento. JPM, CITI. Inclui warrants pré-financiados para comprar até 1,1 milhão de ações. Aumento de $ 200 milhões da empresa.

QUINTA-FEIRA

Biotecnologias Adaptativas (EUA, Biotecnologia) – US$ 212,0 milhões FO. 8 milhões de ações (100% seg.) a US$ 26,50 contra US$ 26,85 na última venda e US$ 26,80 no lançamento. JPM, GS, BOFA.

Terapêutica Aplicada (EUA, Biotecnologia) – $ 124,7 milhões FO. 2,7 milhões de ações (100% prime) a US$ 45,50 contra US$ 48,85 na última venda e US$ 48,35 no lançamento. GS, COWN, BARC, UBS. Aumentou de 1,75 milhões de ações para 2,25 milhões de ações em um arquivamento da SEC em 22/01.

Gores Holdings IV (EUA, SPAC) – $ 400M IPO. 40 milhões de unidades (100% prim) a US$ 10,00. Cada unidade consiste em uma ação e um quarto de um warrant. DB, MS. Nasdaq “GHIV”.

Imobiliário industrial inovador (EUA, REIT) – US$ 217,4 milhões FIG. Ações da 3M (100% prime) a US$ 73,25 contra US$ 79,45 na última venda. BTIG. Aumento de 2 milhões de ações.

Minerva (Brasil, processamento de carnes) – R$ 1,24 bilhão FO. 95 milhões de ações (84% prime, 16% seg) a R$ 13,00 contra R$ 14,40 no lançamento. BTG, JPM, BRAD, BBIN, ITAÚ.

SCVX Corp (EUA, SPAC) – IPO de US$ 200 milhões. 20 milhões de unidades (100% prim) a US$ 10,00. Cada unidade consiste em uma ação e meio warrant. CS. (Reportagem de Robert Sherwood)