(Reuters) – A Walt Disney Co disse nesta sexta-feira que venderá suas participações em 21 redes esportivas regionais e na Fox College Sports para o Sinclair Broadcast Group Inc por 9,6 bilhões de dólares, um acordo que abre caminho para a compra do filme do século XXI. Fox Inc. libera energia e ativos de televisão.

O acordo ajudará Sinclair, maior proprietário de rede de transmissão dos EUA, a adicionar canais como Fox Sports Detroit e Fox Sports Florida à sua franquia esportiva existente, que inclui Marquee Sports Network e Ring of Honor Wrestling.

As ações da Sinclair, cuja oferta pela Tribune Media Co fracassou no ano passado em meio à oposição da Comissão Federal de Comunicações, subiram 14,6 por cento, para US$ 51,50, no pregão após o expediente.

O acordo de sexta-feira exclui a rede esportiva regional do time New York Yankees, sim.

A Sinclair planeja concluir a aquisição por meio de uma subsidiária indireta recém-formada chamada Diamond Sports Group LLC.

A empresa disse que o CEO da Entertainment Studios, Byron Allen, atuará como parceiro de capital e conteúdo em uma recém-formada unidade indireta de propriedade integral da Sinclair e controladora indireta da Diamond.

A Disney, que concluiu a aquisição dos ativos de cinema e televisão da Fox em março, concordou em vender os canais como parte de um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

“A notícia pode encerrar as obrigações pendentes do decreto de consentimento da Disney, à medida que a empresa continua a tomar medidas para reforçar a ESPN em meio a uma mudança de paradigma em direção a ofertas diretas ao consumidor”, escreveu inicialmente o analista da CFRA, Tuna Amobi, relatado no Wall Street Journal sobre o acordo iminente.

Os ativos estão avaliados em US$ 10,6 bilhões, incluindo interesses minoritários.

O portfólio de redes esportivas regionais gerou receitas totais de US$ 3,8 bilhões em 2018, com 74 milhões de assinantes, disseram as empresas.

“Espera-se que a transação aumente significativamente o fluxo de caixa livre e aumente a dívida líquida consolidada para 4,7x e 5,1x, respectivamente, por meio de financiamento preferencial”, disse Chris Ripley, CEO da Sinclair.

Diamond ou Disney poderão rescindir o acordo se ele não for fechado até fevereiro de 2020, segundo documento.

A conclusão da transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação do Departamento de Justiça dos EUA.

Guggenheim Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc, RBC Capital Markets, Pursuit Advisors e Moelis & Co são consultores financeiros da Sinclair.